Technika Elemzés Vs. Fundamentális Elemzés

A Forex kereskedésben kétféle elemzés létezik: fundamentális elemzés és technikai elemzés. Nincs válasz arra, hogy melyik módszer a jobb, mert a trader személyiségétől függ. Mindkettő türelmet és fegyelmet igényel a befektető részéről.

Mindazonáltal mindegyiknek saját jellemzői, előnyei és hátrányai vannak. Nagy különbségek vannak a két megközelítés között, amelyek meghatározzák, hogy a traderek miként közelítik meg munkájukat.

Mi a fundamentális elemzés?

A fundamentális elemzés az értékmérés művészete és az ország gazdaságának tanulmányozása. A fundamentális elemzés a deviza mögött álló gazdaság helyzetét vizsgálja. A makroökonómiai környezet követése fáradtságos megközelítés lehet, ha nem vagy naprakész a gazdasági hírekből. Olyan traderek számára, akik jól ismerik a híreket és értik a makrogazdaságot, ez nagyon jövedelmező megközelítés lehet.

Általánosságban elmondható, hogy a traderek erősebb gazdaságok devizáit vásárolják kedvező árfolyamon és eladják a kevésbé jól teljesítő gazdaságok devizáit. Ezután a traderek tartják ezeket a devizákat abban a reményben, hogy az árfolyamok vissza fognak térni valós értékükre. Akár évekig is eltarthat, hogy alulértékelt devizák talpra álljanak és emelkedjen az árfolyamuk.

Fundamentális traderként gondosan válaszd meg a pozícióidat. Ha ezt elmulasztod, és oldalirányú piacra kerülsz, egy bizonyos ideig pénz nélkül maradhatsz.

A fundamentális traderek profitálhatnak a legfontosabb eseményekből. A közelgő eseményt ismerő traderként meg kell vizsgálnod az esemény lehetséges kimenetelét, ezután kell megnyitnod a pozíciódat. A piac volatilitást mutat az esemény során és az árak megváltoznak.

A fundamentális kereskedés jó azoknak a pozíció- tradereknek, akik hosszabb időn keresztül nyitva tartják a kereskedéseiket. Ez a kereskedési forma jó azok számára is, akik nem tudnak sok időt fordítani a pozícióik kezelésére. Ez előfordul, ha állásod van, vagy más kötelezettségeket kell prioritásként kezelned.

E tekintetben a fundamentális kereskedés kétfajta trader számára a legalkalmasabb. Vagy azoknak, akik rendszeresen tájékozódnak a legfontosabb eseményekről és jól tudnak kutatni, vagy a pozíció- tradereknek.

Ha van időd a számítógép előtt ülni és élvezed a grafikonok elemzését, akkor a technikai elemzés jobb megoldás lehet a számodra.

Hogyan kezdjük el a fundamentális elemzést?

A fundamentális elemzés elsősorban arról szól, hogy tájékozódj a közelgő eseményekről és gyorsan reagálj a nem tervezett eseményekre. Itt található néhány cikk a kezdéshez:

  • Gazdasági naptár: Ez a naptár központi elem lesz a kereskedési stratégiádban. A fundamentális trader mindig tudja, mikor történnek jelentős események. Nincs olyan, hogy felkészületlen fundamentális trader.
  • Az Egyesült Államok nem-mezőgazdasági bérszámfejtési jelentése: Az USA gazdasága a Forex kereskedés jelentős tényezője. A legfontosabb devizapárok mindegyike tartalmazza az amerikai dollárt (USD), így minden olyan hír, amely befolyásolhatja annak értékét, fontos hír lesz. Ez a munkáltatói jelentés a hónap első péntekén 08:30-kor (New York, USA) jelenik meg és a fundamentális traderek általában nagy hangsúlyt fektetnek rá.
  • EURUSD elemzés – Ismerd meg a kereskedésben levő párok történetét, mivel ugyanazok a szezonális trendek és ismételt forgatókönyvek fordulnak elő.

Fundamentális elemzés kereskedési példa

Az alábbiakban látható egy példa arra, hogy a kedvező NFP (nem-mezőgazdasági bérjelentés) kiadása hogyan befolyásolhatja a piacot. Ha egy trader arra számít, hogy ez a jelentés számottevő munkahelyteremtést mutat, akkor a jelentés kiadása előtt long pozíciót nyit.

A traderek eldönthetik, hogy mennyi ideig tartják nyitva a pozíciót, mivel ez befolyásolja a nyereségességet. Vagy beállíthatnak take profitot, hogy a kereskedés automatikusan lezáruljon, amikor a meghatározott nyereségcél elérésre került. Vagy a trader továbbra is figyelemmel kíséri az adatokat és megpróbálja növelni a nyereséget és manuálisan zárja a pozíciót.

Bár a fundamentális elemzés nem grafikonokra alapoz, fontos megérteni a grafikonokat annak biztosítására, hogy a kereskedés az elvárt irányba haladjon. Az alábbi esetben a grafikonból látható, hogy a trader 5 perc alatt 100 pipet nyert volna, és ha hosszabb ideig tartja a pozíciót, 200 pipet keresett volna. Ez nagyon jövedelmező kereskedés lett volna.

Mi a technikai elemzés?

A fundamentális traderek a híreseményekre koncentrálnak, a technikai traderek pedig az árgrafikonok olvasására összpontosítanak. A technikai traderek számos eszközt és indikátort használnak a trendek és mintázatok azonosításához. Ez lehetővé teszi a traderek számára, hogy azonosítsák a nagy valószínűségű helyzeteket. Ezek azok, amelyekben a devizapárnak jó esélye van egy bizonyos irányba való elmozdulásra.

A tapasztalt traderek tudják, hogy lehet a nagy valószínűségű kereskedelmet rövid távú nyereséggé alakítani. Ez független attól, hogy a piac felfelé, lefelé vagy oldalra mozog-e. CFD és Forex kereskedéssel valójában bármilyen piacon lehet pénzt keresni, ez az egyik legnagyobb előnyük.

Akik nem tanulják meg a technikai elemzést, általában azzal a kifogással élnek, hogy a sikeres kerekedéshez az egész napot a számítógép előtt kell tölteni. A technikai kereskedés előnye, hogy minden piacon jó, konzisztens nyereség érhető el anélkül az érzés nélkül, mintha egy második munkahelyen is dolgoznánk.

Hogyan kezdjük el a technikai elemzést?

Itt található néhány cikk az alapokhoz:

  • Dow-elmélet: A Dow-elmélet minden technikai elemzés alapja, így ez jó kezdet a számodra.
  • Grafikonok: Ez egy két részből álló sorozat első része a grafikonokról. Bevezetést ad a grafikonok típusairól és az időintervallumok összehasonlításáról. Ha elolvastad, itt találod a második részt.
  • Irányelfogultság: A Dow-elmélet egyik alapelve, hogy a piac addig egy irányba halad, amíg valami nem befolyásolja a lendületet. Itt megtudhatod, hogy lehet megállapítani, merre megy a piac.
  • Momentum: A piacok a lendület csökkenése miatt váltanak irányt. A technikai traderek tudnia kell, hogy lehet megállapítani a lendület változásait.

TECHNIKAI ELEMZÉS KERESKEDÉSI PÉLDA

Ebben a példában a grafikonon egy momentum-indikátort használunk a pozícióból való kilépés időpontjának meghatározására. Mivel a piacok tartják a trendet, amíg meg nem változik a lendület, figyelhetjük a lendület változását, ami jelzi, hogy mikor fordul a piac. Pontosan ezt mutatja a példa. Traderként bezárnánk a pozíciót, amikor látjuk ezt a változást, mivel tudjuk, hogy nem maximalizáltuk a potenciális nyereségünket.

EUR/USD grafikon momentum-indikátorral 

TECHNIKAI ELEMZÉS VS. FUNDAMENTÁLIS ELEMZÉS

Mind a technikai elemzésnek, mind a fundamentális elemzésnek vannak korlátai. Ez a fő oka annak, hogy néhány profi trader úgy dönt, ötvözi a kettőt. Ha a kereskedést mind a technikai, mind a fundamentális adatok megalapozzák, jelentősen megnőhet a siker valószínűsége.

Egy másik irányzat úgy véli, hogy az összes fundamentális tényező már beárazódott az adatokba. Ez azt jelenti, hogy csak a technikai adatokat kell olvasni, hogy a lehető legjobban megjósoljuk a piacokat. Ha ezt az elméletet követed, a technikai elemzés a kereskedés kiváló formája.

A technikai elemzés érvényessége szintén megkérdőjelezhető. A hatékony piac elmélete azt állítja, hogy az összes korábbi árinformáció már tükröződik a jelenlegi árban. Ha ez a helyzet, mivel a grafikonok összes adata régi információ, nincsenek használható adatok a piacok legyőzésére. Ezért a fundamentális elemzés az egyetlen mód arra, hogy előre tudjuk jelezni az árfolyam jövőbeli alakulását.

Következtetés

Minden sikeres trader tudja, hogy tanulást, gyakorlást és elkötelezettséget igényel, ha konzisztens havi nyereséget szeretne elérni. A kereskedés bármelyik módját választja, tudással és a fegyelemmel kell kereskednie.

Nem kell töprengened, hogy a két megközelítés közül melyik a jobb. Ehelyett mindkettőt használhatod. Ez segíteni fog abban, hogy tájékozottabb kereskedési döntéseket hozhass és több kereskedési lehetőséget találj.

A Forex és CFD kereskedés nem alkalmas minden befektető számára, és a tőkeáttétel miatt nagy a kockázata annak, hogy gyorsan elveszítik a pénzüket. A lakossági befektetők 75-90% -a pénzt veszít ezen termékek kereskedésével. Fontolja meg, hogy tisztában van-e a CFD-k működési módjával, és megengedheti-e magának, hogy vállalja a pénze elvesztésének magas kockázatát.